Россия, Москва

info@ia-centr.ru

Российские нефтегазовые проекты в Узбекистане: современное состояние Ч.1

06.10.2009

Автор:

Теги:
 

Автор: В.Парамонов, А.Строков, О.Столповский
 

В бытность СССР взаимодействие между Россией (РСФСР) и Узбекистаном (УзССР) в нефтегазовой отрасли касалось в основном следующих аспектов:
• поставок газа с узбекских месторождений;
• координации действий по обеспечению функционирования единой газотранспортной системы (магистральные трубопроводы «Средняя Азия – Центр» и «Бухара – Урал»);
• поставок нефти и нефтепродуктов в республику.
После распада Советского Союза в нефтегазовом взаимодействии между Российской Федерацией (РФ) и Республикой Узбекистан (РУз) четко прослеживается период спада и период подъема. Период спада пришелся в целом на 90-е годы и продлился вплоть до конца 2003 года: масштабы и интенсивность российско-узбекского нефтегазового сотрудничества тогда кардинально снизились по сравнению с советским временем.
• В несколько раз сократились объемы поставок природного газа из Узбекистана в Россию. Если в 1990 году УзССР поставила в РСФСР около 10,8 млрд. кубических метров, то 2003 года включительно объемы узбекского «голубого топлива», экспортируемого в российском направлении, в среднем были на уровне чуть больше 1 млрд. кубических метров в год. Оператором по поставкам газа из Узбекистана в Россию тогда была частная Международная группа компаний (МГК) «ИТЕРА», работавшая в тесном сотрудничестве с концерном «Газпром». В период 1996-2003 годов «ИТЕРА» экспортировала из Узбекистана всего лишь 8,9 млрд. кубических метров узбекского газа. Столь значительное снижение объемов поставок газа в основном было связано с тем, что в результате дезинтеграции СССР большинство промышленных предприятий уральского региона РФ (основных потребителей узбекского газа) прекратило или значительно свернуло свою деятельность. В свою очередь, Узбекистан стал увеличивать внутреннее потребление газа в соответствии с программой газификации населенных пунктов.
•  Кардинально снизились объемы прокачки туркменского газа через территорию Узбекистана в Россию/российском направлении по магистральному трубопроводу «Средняя Азия – Центр», что, во многом, было обусловлено непростым характером нефтегазового сотрудничества между Москвой и Ашгабатом. В 1990 году через территорию УзССР по газопроводу «Средняя Азия – Центр» было прокачано 54,3 млрд. кубических метров туркменского газа. После распада СССР и до конца 2003 года поставки туркменского газа в Россию/российском направлении были на существенно более низком уровне и к тому же осуществлялись не систематически. Были моменты, когда туркменский газ вообще не поставлялся в РФ (например, это наблюдалось в течение 1997-1999 годов). В 2003 году поставки туркменского газа составили всего лишь 5,2 млрд. кубических метров – т.е. на порядок меньше объемов 1990 года.
•  Значительно уменьшились и объемы поставок нефти из РФ в РУз. В советское время республика была потребителем российской нефти, которая поступала в УзССР по нефтепроводу «Омск – Павлодар – Шымкент», а также по железной дороге через Казахстан. Так, в 1990 году Узбекистан получил из России порядка 6,5 млн. тонн нефти (примерно 1,2% от объемов российской добычи) в дополнение к собственным объемам добычи, которые были на уровне около 4 млн. тонн. Однако, сразу же после распада Советского Союза Узбекистан взял курс на достижение нефтяной независимости. По мере роста объемов добычи «черного золота» в республике пропорционально снижались объемы завоза нефти из-за рубежа, в первую очередь из России. С 1997 года, когда ежегодные объемы добычи нефти в РУз достигли примерно 8 млн. тонн, Узбекистан официально перестал импортировать нефть.

Период подъема в российско-узбекском взаимодействии в нефтегазовой отрасли начался в 2004 году.

 Хотя российский концерн «Газпром» и Национальная холдинговая компания «Узбекнефтегаз» еще в декабре 2002 года подписали соглашение о поставках до 2012 года в Россию 5 млрд. кубических метров природного газа в год с постепенным увеличением его объема до 20 млрд. кубических метров, реальный прорыв в сотрудничестве пришелся все же на начало 2004 года, когда «Газпром» непосредственно занялся всеми вопросами закупки и транспортировки узбекского газа. Если в 2003 году «ИТЕРА» закупила в Узбекистане всего лишь 1,3 млрд. кубических метров газа, то в 2004 году «Газпром» закупил у Узбекистана уже 7 млрд. кубических метров газа, в 2005 году – 8 млрд., в 2006 году – 9 млрд., в 2007 году – 10,5 млрд., в 2008 году – 13,8 млрд., в 2009 году обговоренный объем закупок газа должен составить 16 млрд. кубических метров.

 Примерно с 2003 года нормализовались и российско-туркменские отношения, что обусловило значительный рост объемов прокачки туркменского газа через территорию РУз: с 5,2 млрд. кубических метров в 2003 году до 47 млрд. кубических метров в 2008 году. Не менее важно и то, что именно с 2004 года поставки туркменского газа в Россию/ российском направлении стали осуществляться на регулярной основе.

 Так совпало, что с 2004-2005 годов стали складываться условия и для возобновления регулярных поставок российской нефти в Узбекистан. Дело в том, что объемы нефтедобычи в РУз с 2004 года начали снижаться, в то время как потребление нефти только росло. Если в 2003 году добыча нефти в РУз находилась примерно на уровне 1997 года (около 8 млн. тонн), то в дальнейшем объем ее добычи с каждым годом стал постепенно сокращаться и в 2008 году составил всего лишь порядка 4,8 млн. тонн. В результате, начиная примерно с 2006 года, Узбекистан был вынужден возобновить официальные закупки некоторого количества нефти в России и Казахстане.

 Период 2004-2006 годов стал переломным и в плане российско-узбекского взаимодействия по освоению углеводородных месторождений. Именно в этот период в Узбекистане начинается проектно-инвестиционная деятельность крупнейших российских нефтегазовых компаний – «Газпрома» и «ЛУКОЙЛа». «Газпром» занялся освоением старых (открытых еще в советское время) и разведкой новых месторождений в Устюртском регионе РУз, а «ЛУКОЙЛ» - разведкой и освоением новых месторождений в Бухаро-Хивинском регионе и в узбекской части Аральского моря.

 В целом, после распада СССР и вплоть до конца 2003 года взаимодействие между Россией и Узбекистаном в нефтегазовой отрасли переживало период спада, ограничивалось лишь небольшими объемами поставок узбекского и транзита туркменского газа в Россию/российском направлении по системе существующих трубопроводов. Однако, начиная с 2004 года, российско-узбекское взаимодействие в нефтегазовой отрасли вступило в период подъема и стало развиваться интенсивно. Как представляется, во многом это стало возможным благодаря усилению центральноазиатского вектора во внешней стратегии РФ с приходом к власти в Москве нового руководства во главе с В.Путиным. Другой, не менее важной причиной, безусловно, был наблюдавшийся вплоть до 2008 года устойчивый рост цен на углеводороды.

В настоящее время в РУз активно работают такие российские концерны как «Газпром» и «ЛУКОЙЛ», а также финансово-промышленная группа «Союзнефтегаз» и фирмы-субподрядчики, участвующие в проектах указанных выше компаний. Если в 90-х годах ХХ века российские инвестиции в нефтегазовой отрасли Узбекистана практически отсутствовали, то по состоянию на начало 2009 года они составляют от 895 до 905 млн. долларов. Общий же объем инвестиций, которые Россия намерена вложить в нефтегазовую отрасль Узбекистана до 2012 года, предположительно может составить от 4,7 до 6,2 млрд. долларов. Данные средства планируется направить в проекты по геологоразведке и освоению нефтегазовых месторождений, а также в модернизацию трубопроводной инфраструктуры.

Проекты по освоению месторождений

• Освоение газоконденсатного месторождения «Шахпахты» (Республика Каракалпакстан, плато Устюрт, северо-западная часть Узбекистана). Месторождение было открыто еще в 1962 году, а его промышленные запасы оцениваются примерно в 46,5 млрд. кубических метров газа (с учетом газового конденсата) и 7,7 млн. тонн нефти.

Разработка месторождения осуществляется Национальной холдинговой компанией (НХК) «Узбекнефтегаз» совместно с российским концерном «Газпром» на условиях подписанного еще в 2004 году соглашения о разделе продукции (50/50) сроком на 15 лет (период 2004-2019 годов). Оператором проекта является компания «Зарубежнефтегаз» (дочерняя структура «Газпрома»).

В 2004 году на данном месторождении добыто 200 млн. кубических метров газа, а в период 2005-2007 годов – примерно 1,5 млрд. кубических метров. В 2008 году объем добычи газа достиг порядка 1 млрд. кубических метров (хотя ранее планировалось выйти на этот объем еще в 2006 году). В рамках проекта уже построена дожимная компрессорная станция, а в 2007 году осуществлен капитальный ремонт 15 скважин.

Общий объем российских инвестиций по проекту «Шахпахты» на начало 2009 года составил не менее 25 млн. долларов, большая часть из которых (не менее 21 млн. долларов) была освоена до 2007 года включительно.

• Геологоразведка ряда газоконденсатных месторождений на плато Устюрт. Прогнозные запасы лишь нескольких наиболее крупных месторождений («Урга», «Куаныш» и Акчалакская группа) предположительно составляют порядка 1-1,27 трлн. кубических метров газа.

Еще в январе 2006 года «Газпром» и «Узбекнефтегаз» подписали соглашение об основных принципах проведения геологического изучения недр инвестиционных блоков Устюртского региона. В свою очередь, с правительством Узбекистана (на уровне Министерства внешне-экономических связей, инвестиций и торговли) «Газпром» подписал соглашение об основных принципах и положениях СРП месторождений «Урга», «Куаныш» и Акчалакской группы. На основании данного соглашения, российский газовый монополист приступил к разработке технико-экономического обоснования проекта и финансированию операций.

В декабре 2006 года «Узбекнефтегаз» выдал «Газпрому» лицензии на право проведения работ по геологическому изучению семи инвестиционных блоков: Актумского, Куанышского, Агыинского, Насамбекского, Западно-Ургинского, Акчалакского и Шахпахтинского. Оператором данного проекта стало ООО «Устюрт-Зарубежнефтегаз» (дочерняя компания «Зарубежнефтегаза», структурного подразделения «Газпрома»).

В течение 2007-2008 годов было пробурено 12 скважин, выявлено 14 газоперспективных структур, 10 из которых подготовлено к бурению. Однако соответствующее СРП по данным месторождениям между узбекской и российской сторонами так и не было подписано.

В мае 2008 года стало известно, что месторождения «Урга», «Куаныш» и Акчалакской группы вместо «Газпрома» будет осваивать малазийская компания «Петронас» (Petronas), которая подписала с НХК «Узбекнефтегаз» соответствующее СРП сроком на 35 лет (период 2008-2043 годов). Оператором проекта станет компания Petronas Carigali Overseas Sdn Bhd (дочерняя структура «Петронас»).

В «Газпроме» утверждают, что запасы на месторождениях «Урга», «Куаныш» и Акчалакской группы, выявленные в ходе поисковых работ, якобы не представляют коммерческого интереса. Однако данные оценки могут не соответствовать действительности, так как запасы месторождений вполне устроили компанию «Петронас». Причем, характерно, что параллельно с СРП малазийцы подписали с «Узбекнефтегазом» и соглашение по разработке технико-экономического обоснования строительства завода стоимостью 2,5 млрд. долларов по производству синтетического топлива из природного газа. Проект планируется реализовать в 2014 году на базе Шуртанского ГХК с переработкой 3,5 млрд. кубических метров газа и производством 1,75 млн. тонн синтетического дизельного топлива и автобензина в год. Тот факт, что малазийская компания намерена не только добывать газ, но еще и заниматься его глубокой переработкой свидетельствует о наличии крупных, имеющих промышленное значение запасов на указанных выше месторождениях. Тем более, что в апреле 2009 года к проекту присоединилась южноафриканская компания «Сасол» (Sasol).

Как представляется, отказ «Газпрома» от участия в данном проекте, скорее всего, связан с финансовыми проблемами российского газового монополиста, из-за которых он вынужден сокращать свою инвестиционную программу. Не исключено и то, что добыча углеводородов на месторождениях «Урга», «Куаныш» и Акчалакской группы сопряжена с определенными технологическими сложностями, которые ведут к повышению стоимости добычи газа. В этом случае «более дорогой газ» экономически выгоднее не экспортировать, а перерабатывать на месте в продукты с высокой нормой добавочной стоимости. Однако, глубокая переработка газа либо не входила в планы «Газпрома», либо «Газпром» не смог преодолеть те самые технологические сложности, с которыми он столкнулся на месторождениях «Урга», «Куаныш», Акчалакской группы и по этой причине решил переключиться на другие, технологически более легкие месторождения. На данную мысль наводит заявление представителя НХК «Узбекнефтегаз» о том, что в 2011 году «Газпром» получит в разработку на условиях СРП другие месторождения в Устюртском регионе.

За период 2007-2008 годов общий объем российских финансовых ресурсов, уже вложенных в разработку месторождений на плато Устюрт, составил около 215 млн. долларов.
• Освоение и геологоразведка Кандымской группы газоконденсатных месторождений «Кандым – Хаузак – Шады» (Бухарская область, юго-западная часть Узбекистана) и месторождения «Кунград» (Республика Каракалпакстан). Общие газовые запасы этих месторождений оцениваются примерно в 283 -329 млрд. кубических метров (наиболее крупное месторождение «Кандым» – в 150 млрд. кубических метров и более), а нефтяные запасы – 8 млн. тонн.

Освоение месторождений Кандымской группы и месторождения «Кунград» осуществляется на условиях соглашения о разделе продукции, подписанного в 2004 году сроком на 35 лет (период 2004-2039 годов). Участниками СРП являются правительство Узбекистана и консорциум инвесторов в составе «ЛУКОЙЛа» (90%) и Национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз» (10%). Оператором проекта определена компания «ЛУКОЙЛ Оверсиз Холдинг Лтд» (дочерняя компания «ЛУКОЙЛа»).

В конце 2007 года на месторождении «Хаузак» началась добыча сырья и его поставка для дальнейшей переработки на Мубарекский ГПЗ (Узбекистан). Ожидается, что до 2010 года будет добываться порядка 2-3 млрд. кубических метров газа в год, а на пике проекта, с вводом в эксплуатацию всех месторождений Кандымской группы и месторождения «Кунград» (скорее всего, придется на период 2011-2020 годов) – уже около 10-12 млрд. кубических метров газа ежегодно. В итоге, «ЛУКОЙЛ» потенциально может выйти на уровень 20% от всего объема добычи газа в Узбекистане.

Свою долю добываемого газа «ЛУКОЙЛ» уже продает «Газпрому». Нефть же и газовый конденсат с месторождения «Хаузак» планировалось перерабатывать на местных нефтеперерабатывающих предприятиях с последующей реализацией продукции как на экспорт, так и на внутреннем рынке.

На начало 2009 года общая стоимость освоения месторождений Кандымской группы и месторождения «Кунград» оценивались более чем в 3 млрд. долларов (хотя ранее оценка составляла 1,5-2 млрд. долларов). «Узбекнефтегаз» имеет обязательства вложить 10% от требуемого объема инвестиций, а «ЛУКОЙЛ» – 90%. По данным российской компании, объем инвестиций по проекту за период 2004-2008 годов составил более 500 млн. долларов, а в 2009 году «ЛУКОЙЛ» планировал инвестировать еще 121 млн. долларов.
• Геологоразведка и освоение нефтяных и газовых месторождений в узбекской части Аральского моря. Запасы газа данных месторождений оцениваются примерно в 1 трлн. кубических метров, а нефти – порядка 150 млн. тонн.

Проект осуществляется с 2005 года международным консорциумом в составе НХК «Узбекнефтегаз», компаний «ЛУКОЙЛ», «Петронас» (Petronas, Малайзия), KНОК (CNOC, Корея) и КННК (Китай). Оператором проекта является созданная в этих целях компания Aral Sea Operating Company. По условиям соглашения, подписанного на 35 лет (период 2005-2040 годов), предусматривается раздел продукции: 50% – Узбекистану и по 10% – каждому участнику консорциума.

На первом этапе (период 2007-2010 годов) проводятся геологоразведочные работы, тендер на которые в мае 2007 года выиграла российская компания ООО «ПетроАльянс». После оценки запасов углеводородов планируется разработать и утвердить многовариантное технико-экономическое обоснование коммерческих условий, касающихся раздела продукции. Если оценочные запасы газа на месторождениях подтвердятся, это позволит добывать не менее 25 млрд. кубических метров газа в год. Свою часть добытого газа «ЛУКОЙЛ», скорее всего, будет продавать «Газпрому».

Затраты на сейсморазведочные работы в течение первых трех лет (период 2007-2010 годов) оцениваются в 100 млн. долларов. На начало 2009 года уже вложено около 54,8 млн. долларов из вышеуказанной суммы (включая инвестиции «ЛУКОЙЛа» в объеме порядка 15 млн. долларов). В конце 2009 года ожидается завершение геологоразведочных работ, и для этого планируется инвестировать еще 45,2 млн. долларов (включая  примерно 11,5 млн. долларов инвестиций «ЛУКОЙЛа»). В свою очередь, затраты на следующий этап, который предполагает бурение поисковых скважин, оцениваются примерно в 200 млн. долларов.
• Геологоразведка и последующее освоение ряда нефтяных и газоконденсатных месторождений юго-западной части Гиссарского региона (на границе между Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областями, южная часть Узбекистана). Оценочные запасы газа данных месторождений (семи газоконденсатных и двух нефтяных) составляют порядка 150 млрд. кубических метров, а нефти – около 50 млн. тонн.

В 2007 году российская инвестиционно-финансовая группа «СоюзНефтеГаз» и НХК «Узбекнефтегаз» подписали СРП (30/70) по разработке данных месторождений. Срок соглашения – 5 лет (период 2007-2012 годов) для проведения геологоразведочных работ с правом их продления еще на 3 года (до 2015 года), а также 36 лет (период 2007-2048 годов) – непосредственно на добычу углеводородов. Для реализации СРП созданы компании «СоюзНефтеГаз Восток Лтд», а для ведения нефтегазовых операций на контрактных территориях – SNG Gissar Operating (обе – дочерние структуры «СоюзНефтеГаза»).

С весны 2007 года на месторождениях начата добыча нефти, которая поступает в накопительные пункты, а затем транспортируется на Бухарский и Ферганский нефтеперерабатывающие заводы (Узбекистан). В свою очередь, на газоконденсатных месторождениях ведется подготовка к добыче газа. В связи с тем, что газовое сырье содержит значительное количество этана (один из компонентов природного газа), его предполагается перерабатывать на Шуртанском газохимическом комплексе. Свою долю добытого газа «Союзнефтегаз», скорее всего, будет частично продавать «Газпрому», а частично – перерабатывать (на договорных условиях с «Узбекнефтегазом») на том же ГХК. Если оценочные запасы нефти и газа подтвердятся, то при выходе на проектную мощность ориентировочно в период 2010-2015 годов, будет ежегодно добываться порядка 3 млрд. кубометров природного газа и около 700 тыс. тонн нефти.

На начало 2009 года российские инвестиции в разработку месторождений Гиссарского региона уже составили от 140 до 150 млн. долларов. Всего же финансовые вложения российской стороны до 2012 года – срока окончания действия СРП, должны составить примерно 466,22 млн. долларов, в том числе до 2010 года – порядка 370 млн. долларов, включая 22 млн. долларов (минимальная программа) в геологоразведку.
http://www.easttime.ru/analitic/1/1/713.html

Теги: 

Текст сообщения*
Загрузить файл или картинкуПеретащить с помощью Drag'n'drop
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Отправить Отменить
Защита от автоматических сообщений
Загрузить изображение