На достройку Рогунской ГЭС: Таджикистан продал евробонды на $500 миллионов

Дата:
На достройку Рогунской ГЭС: Таджикистан продал евробонды на $500 миллионов

Таджикистан успешно дебютировал с государственными ценными бумагами на мировом рынке

ДУШАНБЕ, 18 сен — Sputnik. Первая партия государственных ценных бумаг Таджикистана была распродана на мировом рынке в США, сообщает пресс-службаНационального банка Таджикистана (НБТ).

Бумаги выставлены на продажу в размере 500 миллионов долларов для привлечения средств на достройку Рогунской ГЭС.

Гособлигации были проданы управляющим фондам (85%), хедж фондам (9%), банкам и другим финансовым организациям (6%).

Географически облигации были приобретены инвесторам из США (38%), Великобритании (24%), стран Европейского Союза (35) и Азии (3%).

Делегация Таджикистана провела встречи с крупными инвесторами из США, Англии и Швейцарии, таких как "Голдман Сакс" (активы – 1,3 триллиона доларов), "Блэк Рок" (активы – 5,4 триллиона долларов), "Пимко" (активы – 1,6 триллиона долларов), "Морган Стенли" (активы – 420 миллиардов долларов), "Фиделити" (активы – 2,13 триллиона долларов), "Веллингтон Менеджмент Групп" (активы более чем 1,0 триллиона долларов), "Дж. П. Морган" (активы – 1,7 триллиона долларов) и другими.

Необходимо отметить, что Таджикистану удалось продать евробонды на лучших условиях, чем планировалось. Процент доходности по облигациям снизился с 8% до 7,125% годовых благодаря большому количеству желающих приобрести государственные ценные бумаги страны.

Представители инвестиционных компаний затронули вопросы, связанные с базовыми макроэкономическими показателями страны. В частности, речь шла о тенденции экономического роста, объеме дефицита госбюждета, уровне внешнего долга, состоянии банковской системы, ходом работ и планом финансирования Рогунской ГЭС, реализацией регионального проекта линии электропередачи КАСА–1000.

Также обсуждались такие темы, как диверсификация управления международными резервами и сотрудничество с международными финансовыми организациями.

Напомним, крупнейшие рейтинговые агентства S&P Global Ratings и Moody's присвоили Таджикистану кредитный рейтинг категории "B". Данный рейтинг является одним из самых низких в иерархии показателей привлекательности ценных бумаг, но инвесторы выразили доверие Таджикистану и поддержали планы строительства Рогунской ГЭС.

Наряду с приобретением облигаций, международные инвесторы также выразили готовность наладить взаимовыгодное сотрудничество с Таджикистаном, используя другие способы инвестирования.

Специалисты НБТ отмечают, что определение государственного рейтинга и успешный дебют государственных ценных бумаг являются одним из значимых событий в истории формирования национальной экономики за 26 лет независимости страны, знаком ее интегрирования в мировой рынок.

Национальный банк Таджикистана выражает свою признательность инвестиционным банкам "Райффайзенбанк" и "Ситибанк", а также компании "Морган Люис & Бокиус" за помощь и сотрудничество в размещении государственных облигаций Таджикистана на международном рынке капитала.


Источник

Поделиться:

Дата: